Seorang kecantikan kulit hitam yang menggoda memulakan seorang wanita kulit putih ke dalam keseronokan melayani zakar hitam besar. Tiga orang gadis mereka dengan dua orang gadis bertemu, memperlihatkan kemahiran oral yang intens, perjalanan cowgirl, dan kesenangan berkumpulan, berakhir dengan klimaks yang meletup.