Penelope Reed, một người phụ nữ quyến rũ với sở thích về con cặc, quyến rũ một cặp tình nhân. Cuộc trao đổi đam mê của họ diễn ra khi cô ấy khéo léo phục vụ các thành viên đập thình lình của họ, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã với người phụ nữ trưởng thành không thể thỏa mãn.