Джеймс Бросман посещава апартамента на приятеля си Майк, където среща Кейти Роуз. Тази сладострастна MILF с естествени големи гърди се нахвърля върху Джеймс, което води до дива среща. Екшънът ескалира с интензивно чукане, игра на задника и гореща анална сесия.