Две прекрасни жени, Гуен Старк и Амарна Милър, изследват най-съкровените си желания с добре надарен черен мъж в тази гореща тройка. Момичетата се редуват да му правят умопомрачителни свирки, стенейки от удоволствие, докато той прониква дълбоко в тях.