বেলা ব্লু, একটি সেক্সি বিবাহিত শ্যামাঙ্গিনী, তার প্রতিবেশী, ইসিয়া ম্যাক্সওয়েল দ্বারা রোমাঞ্চিত হয় যখন সে তাকে তার প্যাকেজ পাঠায়। তাদের আন্তঃজাতিগত মুখোমুখি হওয়ার ফলে গভীর গলা, পায়ুপথ এবং ফেসিয়াল মজা হয়, তার বড় প্রাকৃতিক মাই এবং অপ্রতিরোধ্য পাছা দেখায়।