Neko-girls MollyRedWolf a její cosplay kamarádka se oddávají horké herní noci, která vede ke svůdnému setkání. Jejich nevinná hra se rychle stává erotickou, když se svlékají a vzájemně prozkoumávají svá těla jemnými doteky a hračkami, což vyvrcholí vášnivým vyvrcholením.