Naomi a Nico, dva exhibicionisté, začínají své plážové dobrodružství vášnivým polibkem a blýskají se svými přednostmi. Nico se ponoří, potěší Naomi orálně i manuálně, což vede k vyvrcholení análního setkání. Po koitálním sexu sdílejí přetrvávající polibek, než Nico předvede své uvolnění.