Dusná transsexuální dívka Nicolly Pantoja a její kouřící horká transsexuální kamarádka Carolina Martins jsou o potěšení. Jejich vášnivé setkání se odvíjí žhavým kouřením, intenzivní akcí bez sedla a vzrušujícím prozkoumáváním hraček, které vyvrcholí ohromujícím vyvrcholením. Čeká na ně nezapomenutelná akce shemale-shemale.