Bailey, en fantastisk babe, og Cory, en MILF, slår sig sammen for noget kinky action. De forfører en fyr og deler ham i en varm trekant. Bailey og Corys skiftes til at glæde ham oralt, og derefter skifte til bagfra for intens penetration. Fyren når sit klimaks og dækker Corys ansigt med sin udløsning