Cherry Vine, en berømt pornostjerne, er vært for en casting-session med en mangfoldig gruppe håbefulde kunstnere, der er ivrige efter at bevise deres færdigheder. Kandidaterne, for det meste russiske, engagerer sig i intense scener af oral og anal nydelse med velbegavede sorte mænd, der viser deres talenter for at sikre en kontrakt.