En liderlig mand hengiver sig til et varmt møde med den forlokkende Kathy Anderson. Efter et sensuelt blowjob udforsker han ivrigt hendes lækre fisse, efterfulgt af intens bagfra og cowgirl-ridning. Deres lidenskabelige boltring fortsætter med legetøj og oral nydelse, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.