Den europæiske teenager Jessie Way, en brændende rødhåret, higer efter hardcore sex. Hendes elsker tilfredsstiller hendes umættelige ønsker med intense bagfra-sessioner, suppleret med lidenskabelig 69'ing og mundtlige færdigheder. Nærbilledet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, der kulminerer i et tilfredsstillende cumshot.