To unge kvinder engagerer sig i et hedt lesbisk møde. De starter med et sensuelt kys, før de går videre til lidenskabeligt kys og famlen. Kvinderne skiftes derefter til at glæde hinanden, med den ene pige bruger sin tunge til at stimulere den andens klit og den anden pige bruger sine fingre til at stimulere den første piges anus.