To fantastiske kvinder og en heldig mand engagerer sig i en hed trekant, der hurtigt varmes op, mens pigerne skiftes til at glæde hinanden med sexlegetøj og munde. Intensiteten bygger sig op, efterhånden som de når højere og højere niveauer af nydelse, hvilket efterlader seeren forpustet og vil have mere.