Den dampende arabiske pornostjerne Mia Khalifa, der higer efter mere pik, møder J-Macs udfordring. Hun tager hans kolossale lem dybt ind i munden, hvilket fører til intens ansigtsfucking og en ansigtsfinish på hendes vellystige, naturlige aktiver. High-def optagelser af denne vilde, hardcore boltring.