En ophidsende stedmor forfører og har samleje med sin stedsøn i en hjemmelavet video med oral, cowgirl og sperm, med et europæisk præg og en professionel pornostjerne.
Forførende stedmor lokker sin søn med et drillende stripshow, der afslører hendes rigelige barm. Hun glæder ham dygtigt oralt, før hun rider lidenskabeligt på toppen og kulminerer i en klimaks.