Sultry stedmor Misty Stone og vellystige Daya Knight bliver beskidte på dansegulvet, deres erotiske bevægelser fører til en varm omfavnelse. Daya sluger Mistys rigelige barm, deres tunger flettes ind i en varm, tit-sugende frenesi. De sorte og hvide skønheder hengiver sig til en liderlig fest, slikker og smager hinandens søde nektar.