Stedmor Lisa Ann, en vellystig vixen med en lækker bytte, forfører sin stedsøn. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en varm sekvens af mundtlige udvekslinger, intim ske og kraftige stød. Lisas rigelige barm hopper, mens hun bliver henrykt bagfra, hvilket leverer en uforglemmelig oplevelse.