Adriana og Avi, umættelige store sorte pik-fans, byder en ny fyr velkommen. Efter at have drillet ham i lingeri, skiftes de til at give ham mundtlig fornøjelse, før de rider på hans hårde pik. Det intense blowjob fører til en vild ansigtskneppesession, der ender i en tilfredsstillende sprøjt.