Californiababe, eine 18-jährige amerikanische Teenagerin, trägt einen lila Pelzmantel, bevor sie sich mit einem europäischen Hengst schmutzig macht. Sie saugt begierig an seinem massiven Glied, bevor sie ihn besteigt, und ihr Mantel hüpft wild auf und ab. Der POV-Winkel erfasst jeden Moment ihrer leidenschaftlichen Begegnung und gipfelt in einem spektakulären Cumshot.