Nick Gill überrascht seine Geliebte Arian Joy mit Jeffrey Lloyd, einer erfahrenen Masseurin, während er Arians Körper erkundet und einen tabulosen Dreier mit ihr und Nick entfacht. Ungehemmt engagieren sie sich in einer wilden, kondombekleideten Begegnung und geben sich oralen, analen und vaginalen Freuden hin.