Julia Ann, eine reife und vollbusige Cougar, macht sich bereit für den Tag, an dem ihre Stieftochter auf sie hereinkommt. Julia Anen zögert zuerst, aber die Stieftocher besteht darauf, ihr einen Morgen-Handjob zu geben. Die Szene ist voller schmutzigem Gerede und Masturbation, während Julia Anne vor Vergnügen stöhnt.