Dana Vespoli, eine sinnliche MILF, konfrontiert ihren Stiefsohn, nachdem sie seinen geheimen Vorrat an Pornos entdeckt hat. Dies führt zu einem intensiven Gespräch über ihre gegenseitigen Wünsche und entfacht eine leidenschaftliche Begegnung zwischen der reifen Verführerin und ihrem eifrigen Teenager-Partner.