Eine verführerische Teenagerin, die mit neun Monaten sichtbar schwanger ist, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Nach einem Casting-Chat befriedigt sie begierig das massive Glied eines schwarzen Hengstes, was zu intensiver 69-Action und hartem Gesichtsfick führt. Dies ist ihre erste interrassische Begegnung, aufgenommen in einem hausgemachten Amateurstil.