Die sinnliche Ebony-Stiefmutter Misty Stone lockt einen glücklichen Hengst nach Hause und enthüllt ihren unersättlichen Appetit auf einen großen schwarzen Schwanz. Zusammen mit ihrer Freundin Jenna Foxx entfesseln sie ihre wilden Wünsche in einem heißen Dreier und lassen keine Fantasie unberührt.