Η Lavinia Magalhaes, μια έβενος τρανσέξουαλ και ο λευκός φίλος της, εξερευνούν το βάθος της ευχαρίστησης, ανταλλάσσοντας έντονες, παθιασμένες πρωκτικές συναντήσεις. Η χημεία τους ανάβει καθώς ικανοποιούν εκ περιτροπής ο ένας τις επιθυμίες του άλλου, επιδεικνύοντας τον αχόρταγο πόθο τους.