Η Elsa Jean, μια άτακτη μαθήτρια, μπαίνει κρυφά στο γραφείο του δασκάλου της για ένα ιδιωτικό μάθημα. Η Katie Morgan, η αυστηρή δασκάλα MILF, διδάσκει στην Έλσα μια καυτή εκπαίδευση. Η συνάντηση κλιμακώνεται, με την Έλσα να ικανοποιεί ανυπόμονα τις επιθυμίες της δασκάλας της.