Η Julie Holly, μια έμπειρη λάτρης των πρωκτικών απολαύσεων, μυεί με ανυπομονησία τον νεαρό θετό της γιο στη σφαίρα της κερκόπορτας. Το παθιασμένο φροντιστήριο τους ξετυλίγεται με δελεαστικές προφορικές ανταλλαγές, με αποκορύφωμα μια κλιμακωτή πρωκτική συνάντηση.