Η Mia Khalifa, μια αποπνικτική Άραβα βίγκαν, επιδίδεται σε ένα καυτό τρίο, με το πληθωρικό στήθος της να αναπηδά καθώς την ευχαριστεί με πάθος ένας μαύρος άνδρας και ένας λευκός κόκορας. Αυτό το διαφυλετικό τρίο προβάλλει την ακόρεστη επιθυμία της για σκληροπυρηνική δράση.