Η Nina North δελεάζει τη Mindi Mink, μια έμπειρη σαγηνεύτρια, με το πλούσιο στήθος της. Η αντίσταση του εφήβου καταρρέει καθώς η ώριμη γοητεία της Mindi αναλαμβάνει. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με έντονο γλείψιμο μουνιού, αφήνοντας και τους δύο ικανοποιημένους.