Η Quinn Waters, μια άτακτη θετή μαμά, παρασύρει τον θετό γιο της στο δωμάτιό της, πειράζοντάς τον με τη γοητεία της MILF. Χωρίς να γνωρίζει τη σχέση του μαζί της, είναι συγκλονισμένος που τη βρίσκει με σαγηνευτική ενδυμασία. Η συνάντηση ταμπού τους ξεδιπλώνεται, πυροδοτώντας μια καυτή, απαγορευμένη οικογενειακή φαντασίωση.