Η θετή κόρη Audrina και η μεγαλύτερή του ερωμένη Melissa, μια μεγαλόστομη MILF, μοιράζονται ένα άτακτο μυστικό. Οι λάγνες εξήντα εννέα συνεδρίες τους, επιδεικνύοντας τα πλούσια πλεονεκτήματα της Melisse, αφήνουν και τους δύο ικανοποιημένους. Είναι μια δελεαστική γεύση της εκπλήρωσης των ώριμων επιθυμιών τους.