Η Bess Breast οδηγεί το παιχνίδι, με τη θετή αδερφή της Melanie Hicks και την καλύτερή της φίλη Cory Chase να συμμετέχουν ανυπόμονα. Τα χέρια εξερευνούν, την επιθυμία χτίζουν. Απροσδόκητα, ο θετός μπαμπάς Luke Longly συμμετέχει, και το ενδιαφέρον του για τη Melanie αποκαλύπτεται. Ακολουθεί αισθησιακή συνάντηση, πυροδοτώντας μακροχρόνιες φαντασιώσεις.