دو زن سیاه پوست خیره کننده، آنا فاکس و الکسا گریس، برای یک سه نفری داغ با هم متحد می شوند. آنها به طور شهوانی لباس هایشان را در می آورند، منحنی های دلپذیر خود را آشکار می کنند و مشتاقانه بدن یکدیگر را کشف می کنند. ناله های آنها اتاق را پر می کند زیرا با شور و شوق یک خروس بزرگ سیاه را با هم لذت می برند.