Kun joulupukki himoitsee tuhmaa MILFIä, hän on valmis poropeleihin ympäri vuoden. Hän sukeltaa kuumaan sessioon alusvaatteisiin pukeutuneen parin kanssa, tyydyttäen heidän halunsa tarkasti. Äiti saa perseensä ruokittua, kun taas pariskunta saa intensiivistä anaali- ja suullista orgiaa.