Kaksi upeaa naista, joilla on isot tissit ja paksut aasit, seurustelee villissä kolmiossa onnekkaan miehen kanssa. MILF ja rintakuva blondi vaihtavat kumppaneita ja vuorotellen joutuvat kovaan perseeseen. Lopuksi nieleminen on katsojille todellinen herkku.