Kuuman anaaliistunnon jälkeen afrikkalainen kimpale yllättää himokkaan kumppaninsa lujasti irrottamalla kondominsa. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa syttyy, kun hän löytää hänen paljaan varrensa. Toiminta etenee jännittävässä sekoituksessa raakaa intohimoa, kokoleikkiä ja odottamatonta nautintoa.