Catalina Cruz, henkeäsalpaava ruskeaverikkö, jolla on herkulliset luonnolliset rinnat, toteuttaa fantasiansa siitä, että häntä nautitaan samanaikaisesti molemmilla intiimialueillaan. Liittyen hänen kokeneeseen tuttavuuteensa Marcus Londoniin, he aloittavat intohimoisen kolmion, jossa esitellään heidän asiantuntemustaan suun ja anaalin nautinnoista.