Englanninopettaja Denise Sky vierailee entisen oppilaansa luona asuntolassa, mutta yllättyy hänen äkillisestä pyynnöstään harrastaa seksiä hänen kanssaan. Toiminta kärjistyy intensiivisellä pillua nuolemalla, emättimen ja peräaukon tunkeutumisella ja lähikuvalla hänen kosteasta kusipäästään.