Kaksi upeaa brasilialaista transseksuaalia, Jessica Bittencourt ja Thayssa Lopes, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen. Heidän vaikuttava omaisuutensa, mukaan lukien isot, luonnolliset tissit, esitellään, kun he nauttivat suullisesta nautinnosta, intensiivisestä vittumisesta ja keskinäisestä masturbaatiosta.