Kaksi upeaa ruskeaverikköä, Isabel ja Betty, antautuvat kuumaan kohtaamiseen, eristävät estoja ja vaatteita. Heidän intensiiviset suulliset taitonsa johtavat villiin anaalikolmioon, joka esittelee heidän kyltymättömiä halujaan ja luonnollista kauneuttaan.