Kaksi upeaa tyttöä, Julia Bond ja Brooke Banner, käyvät villissä kolmiossa vuorotellen ratsastaen onnen miehen kovaa kalua seksikkäisiin alusvaatteisiin pukeutuneena. Anaalitoiminta on intensiivistä ja tyydyttävää, jättäen molemmat tytöt voihkimaan ilosta.