Gian tyttöystävä saa hänet kiinni lapsenvahti Kendran kanssa ja johtaa kuumaan kohtaamiseen. Kiellettyyn vetoava Kendra antautuu heidän toiveilleen. Punatukkainen MILF ja teini osallistuvat intohimoiseen kolmioon tutkien toistensa jokaisen sentin kehosta jättämättä mitään nautintoa toteuttamatta.