Viettelevä casting-istunto avautuu, kun kiihkeä Julia Rain, joka on innokas todistamaan taitonsa, sukeltaa syvälle paksuun, sykkivään kukkoon. Hänen tiukka takaovensa tutkitaan perusteellisesti, mikä huipentuu raakaan, intensiiviseen kohtaamiseen, joka on vangittu upeilla yksityiskohdilla.