Aamunkoitto syrjäisellä paratiisirannalla kaksi nuorta tyttöystävää antautuivat intohimolleen. Natalia ja Baby Nicols omaksuivat houkuttelevat ja kyltymättömät lesbohalunsa tutkien toistensa kehoja hellillä suudelmilla ja taitavilla sormilla jättäen mitään halua toteuttamatta.