Karlee Gray, kiihkeä latinalainen viettelijä, himoitsee isäpuolensa kukkoa. Hän nautiskelee häntä taitavasti suullisesti ennen kuin ratsastaa hänellä villillä cowgirl-ajelulla. Heidän intohimoinen 69-istuntonsa huipentuu kliimaksimaiseen kasvojen finaaliin.