Keskiyön & Chante, Clevelandin kuumin kaunis lihava naisten duo, toimittaa villi matka. Chante , kurvikas vixen, innokkaasti ahmii iso musta kukko, kun keskiyön kiusaa hänen asiantuntija ruoskinta taitoja. Niiden kemia ja intohimo tehdä unohtumaton, intensiivinen, ja eroottinen kokemus.