एजे एप्पलगेट को एक रहस्यमय काले बॉक्स का सामना करना पड़ता है, और वह इसिया मैक्सवेल को छोड़ देती है। एक निजी दुकानदार के रूप में, एजे उत्सुकता से उसे मौखिक कौशल और तंग, आमंत्रित बिल्ली से प्रसन्न करता है। उनकी मुठभेड़ एक उग्र, भावुक मिलन को प्रज्वलित करती है, जिससे एजे और अधिक के लिए तड़पने लगता है।