हॉर्नी डैडी जेनी स्मार्ट, गोरे लोगों के प्रशंसक, एक तेजस्वी किशोर को अपने पास आमंत्रित करता है। वह उसे रस्सियों के साथ दिखाने के लिए उत्सुक है, जिसकी शुरुआत एक मनमोहक मुख-मैथुन से होती है। फिर, वे भावुक, पारस्परिक आनंद में संलग्न होने से पहले बारी-बारी से एक काउगर्ल की तरह उसकी सवारी करते हैं।