Mandie Maytag és D Ruff Bandit egy dögös NYC hármasban szabadjára engedik nyers szenvedélyüket. Mohón felfalja masszív farkát, majd hátulról meglovagolja, mielőtt egy görbe, gyönyörű kövér nőkkel rendelkező perverz hármasba kerülne. Szűretlen, bocsánatkérés nélküli élvezet következik.